Dynamics 365連携

Dynamics365 連携

Dynamics 365 マイクロソフト社が開発した業務用アプリケーションで、Microsoft Azure 上で提供されているSaaS型のCRMパッケージです。グローバルで中小企業から大企業まで採用されていて、市場でもリーダーとして認知されているCRMアプリケーションです。

3CXのオフィシャルにDynamics 365に対応しています。3CXの機能と加えて業務効率をさらに向上することが出来ます。

着信ポップアップ


電話着信時に、着信した相手先番号(発信者番号)をもとにDynamics365側の取引先担当者の画面をポップアップします。また着信した電話は、活動履歴として保存され、いつ電話がかかってきたかなど、後からでも参照することが可能です。

新規登録


電話着信時にDynamics 365上に存在しない電話番号から着信があった場合は電話番号は予め入力された状態で取引先責任者もしくはリードへの新規登録画面がポップアップされます。
保存された連絡先の情報を編集することができます。

活動履歴の反映


活動履歴には、 3CXからの電話着信があったこと、および「着信時刻」・「通話時間」が自動で記録されます。
その後は通話内容のメモをDynamics 365に追記することができます。

CRMからの発信


電話を発信する際には、Dynamics 365上の電話番号をクリックするだけで発信することが可能です。 Dynamics 365上の電話番号をクリックすると、3CXのWebクライアントが立ち上がり電話発信画面が表示されます。電話番号は自動で連携されているので、「通話」ボタンを押すことでそのまま発信することが可能です。


Dynamics 365連携に関する全体機能の説明動画です。

お問い合わせ・他のご要望について、
ぜひご相談ください。