電話着信時に、着信した相手先番号(発信者番号)をもとにSalesForce側のリードもしくは取引先責任者(担当者)の画面をポップアップします。また着信した電話は、活動履歴として保存され、いつ電話がかかってきたかなど、後からでも参照することが可能です。

電話着信時にSalesForce上に存在しない電話番号から着信があった場合は電話番号は予め入力された状態で取引先責任者もしくはリードへの新規登録画面がポップアップされます。

活動履歴には、 3CXからの電話着信があったこと、および「着信時刻」・「通話時間」が自動で記録されます。
その後はSalesForceの機能にて、コメントの付与やフォローアップなどを行っていただくことが可能です。

電話を発信する際には、SalesForce上の電話番号をクリックするだけで発信することが可能です。 SalesForce上の電話番号をクリックを行うと、3CXのWebクライアントが立ち上がり電話発信画面が表示されます。電話番号は自動で連携されていますので、「通話」ボタンを押すことでそのまま発信することが可能です。